Album che segna il definitivo passaggio alla chitarra a 12 corde. Ancora oggi, Zappa è uno dei rarissimi interpreti ad impiegare principalmente questo tipo di strumento. L’album è registrato nel mitico Stone Castle Studio di Carimate, a quell’epoca fra i più importanti d’Europa. Qui conosce Antonello Venditti che sovrappone la propria voce al preludio iniziale.
Terminate le registrazioni, Zappa effettua un breve tour come supporter di Gino Paoli, proseguendo, come solista nei teatri, nei centri sociali e nei club di tutta Italia.